Hoe belangrijk is klimaatverandering voor investeerders?

In een recente enquête van investeringsfirma Coller Capital gaf meer dan 75% van de limited partners aan klimaatverandering en duurzaamheid de komende vijf jaar te prioriteren, en beschouwden het als een zeer invloedrijke trend. Coller Capital ontdekte verder dat 47% het erover eens was dat focus op ESG-beleid cruciaal is voor het verbeteren van langetermijnrendementen in private equity. De studie concludeerde dat geen aandacht besteden aan klimaatverandering, ook in de investeringswereld, risico's voor langetermijnprestaties met zich meebrengt.

‍

Sterker nog, miljardair-investeerder en CEO van BlackRock, Larry Fink, is geciteerd met de woorden: “We focussen op duurzaamheid niet omdat we milieuactivisten zijn, maar omdat we kapitalisten en fiduciair voor onze klanten zijn”. Duurzaamheid in het bedrijfsleven is niet langer alleen een sociale verantwoordelijkheid; het heeft bewezen financiële betekenis te hebben. Geen wonder dat 300 wereldwijde bedrijven zich hebben gecommitteerd aan het bereiken van netto-nul. Bovendien hebben 90 private equity firma's met $700 miljard aan beheerd vermogen klimaatverplichtingen aangegaan na de VN-klimaatconferentie van 2021 in Glasgow.

‍

Waarom heeft deelname aan duurzame investeringen financiële betekenis?

Uitbreidend op Larry Finks punt, is duurzaamheid nu onderdeel van kapitalistische prikkels omdat concurrentie niet langer alleen draait om prijs of marketingstrategieën. Merken die duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid omarmen, leiden de brancheën van vandaag. Niet meedoen aan deze trend kan een bedrijf achterop laten raken. Innovaties in deze voortdurend veranderende technologische wereld zijn cruciaal voor overleving.

‍

Zoals Fink verder opmerkt, vinden wetenschappers en ingenieurs continu creatieve oplossingen voor de decarbonisatie van cement, staal en plastic. Transport, scheepvaart, luchtvaart, landbouw, energie en bouw ondergaan ongekende transformaties. Fink benadrukt zijn overtuiging dat "de decarbonisatie van de wereldeconomie de grootste investeringskans van deze tijd zou creëren".

‍

‍

Frameworks om te slagen

Naast het navigeren door de regelgeving van duurzaamheid bij investeringen, moeten private equity firma's vaak hun eigen CO2-voetafdruk overwegen. Emissies meten, een reductiestrategie opstellen en hun investeringen decarboniseren zijn steeds belangrijker geworden. Een van de frameworks om decarbonisatie en vooruitgang naar netto-nul te meten is de Science Based Target initiative (SBTi). In november 2021 lanceerde de SBTi een Sector Guidance rapport gericht op Private Equity om investeerders te begeleiden bij het opbouwen van een sterk CO2-reductieplan. Het doel is om netto-nul te bereiken tegen 2030 of 2050 door zowel de operaties als de investeringen van deze fondsen in lijn te brengen met hun grotere decarbonisatiedoelen. Het private equity-specifieke initiatief van de SBTi wordt bovendien ondersteund door de VN PRI en de Initiative Climat International. Tot nu toe heeft het al succesvol plannen van 6 grote private equity fondsen gevalideerd.

‍

Hoe Coolset GPs helpt

Coolset helpt private equity investeerders met hun portfolio om hun CO2-voetafdruk te meten, analyseren en vooral te verminderen. Via onze naadloze integraties helpen we investeerders om de prestaties van hun portfolio te analyseren en te monitoren via een gecentraliseerd dashboard. Daarnaast worden we ondersteund door 's werelds toonaangevende duurzaamheidsconsultants bij het bieden van op maat gemaakte oplossingen voor complexe projecten.

‍

Neem gerust contact met ons op voor voorbeelden van hoe we momenteel private equity helpen decarboniseren.

‍