Wie wichtig ist Klimawandel für Investoren?

In einer aktuellen Umfrage der Investmentfirma Coller Capital priorisierten über 75% der Limited Partners Klimawandel und Nachhaltigkeit bei Investitionen in den nächsten fünf Jahren und bezeichneten dies als extrem einflussreichen Trend. Coller Capital fand zudem heraus, dass 47% zustimmen, dass der Fokus auf ESG-Politik entscheidend für die Verbesserung langfristiger Private-Equity-Renditen ist. Die Studie schloss, dass die Nichtbeachtung des Klimawandels, auch im Investmentgeschäft, Risiken für die langfristige Performance birgt.

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Tatsächlich wurde der Milliardär und CEO von BlackRock, Larry Fink, zitiert mit den Worten: „Wir konzentrieren uns auf Nachhaltigkeit, nicht weil wir Umweltschützer sind, sondern weil wir Kapitalisten und Treuhänder unserer Kunden sind“. Nachhaltigkeit im Geschäft ist nicht mehr nur soziale Verantwortung, sondern hat finanzielle Bedeutung. Kein Wunder, dass sich 300 globale Unternehmen dem Ziel verpflichtet haben, Netto-Null zu erreichen. Zudem haben sich 90 Private-Equity-Firmen mit einem verwalteten Vermögen von 700 Milliarden Dollar zu Klimaverpflichtungen nach der UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow bekannt.

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Warum hat die Teilnahme an nachhaltigen Investitionen finanzielle Bedeutung?

Im Anschluss an Larry Finks Aussage, ist Nachhaltigkeit heute Teil kapitalistischer Anreize, da der Wettbewerb nicht mehr nur über Preis oder Marketingstrategien läuft. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung prägen die Marktführer von heute. Wer nicht mitmacht, riskiert, abgehängt zu werden. Innovationen sind in dieser sich wandelnden technologischen Welt entscheidend für das Überleben.

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Wie Fink weiter ausführt, finden Wissenschaftler und Ingenieure kontinuierlich kreative Lösungen zur Dekarbonisierung von Zement, Stahl und Plastik. Transport, Landwirtschaft, Energie und Bauwesen erleben beispiellose Transformationen. Fink betont, dass die Dekarbonisierung der globalen Wirtschaft die größte Investitionsmöglichkeit unserer Zeit darstellt.

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Rahmenwerke für Ihren Erfolg

Neben der Navigation durch den regulatorischen Raum der Nachhaltigkeit müssen Private-Equity-Firmen oft auf Druck der LPs ihren eigenen CO2-Fußabdruck berücksichtigen. Emissionen zu messen, eine Reduktionsstrategie zu entwickeln und ihre Investitionen zu dekarbonisieren, wird immer wichtiger. Ein Rahmenwerk zur Messung der Dekarbonisierung und des Fortschritts in Richtung Netto-Null ist die Science Based Target Initiative (SBTi). Im November 2021 veröffentlichte die SBTi einen Leitfaden für den Private-Equity-Sektor, um Investoren durch das unbekannte Terrain der Entwicklung eines starken CO2-Reduktionsplans zu führen. Ziel ist es, bis 2030 oder 2050 Netto-Null zu erreichen, indem sowohl die Operationen als auch die Investitionen dieser Fonds mit ihren übergeordneten Dekarbonisierungszielen in Einklang gebracht werden. Die private-equity-spezifische Initiative der SBTi wird zusätzlich von der UN PRI und der Initiative Climat International unterstützt. Bis heute wurden bereits Pläne von 6 großen Private-Equity-Fonds erfolgreich validiert.

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Wie Coolset GPs unterstützt

Coolset unterstützt Private-Equity-Investoren bei der Zusammenarbeit mit ihrem Portfolio zur Messung, Analyse und vor allem Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks. Durch unsere nahtlosen Integrationen helfen wir Investoren, die Portfolioleistung über ein zentrales Dashboard zu analysieren und zu überwachen. Darüber hinaus werden wir von den weltweit führenden Nachhaltigkeitsberatern unterstützt, um maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Projekte bereitzustellen.

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Kontaktieren Sie uns gerne für Anwendungsfälle, wie wir derzeit Private Equity bei der Dekarbonisierung unterstützen.

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